Structurer le patrimoine professionnel 
Définition de la forme juridique la plus adaptée à votre société d’exploitation
Création d’une holding si l’intérêt le justifie
Modalités d’acquisition et de détention de l’immobilier d’entreprise

Protéger votre société et vos proches
Il est indispensable de vous prémunir des aléas au niveau du dirigeant ou d’un associé (divorce, incapacité, invalidité, décès) pour préserver la valeur de votre société et protéger vos proches.
Pour cela, nous intervenons via un audit global (régime matrimonial, prévoyance, statuts…) et la mise en place d’outils tels que le mandat de protection future et mandat à effet posthume.

Gérer la trésorerie
Nous disposons de solutions permettant d’optimiser la gestion de votre trésorerie à court, moyen et long terme.

Anticiper la cession / transmission de l’entreprise
Apport des titres à holding
Donation avant cession
Mise en place d’un Pacte Dutreil

Optimiser la rémunération et la protection sociale du dirigeant
Choix entre le statut TNS ou salarié
Juste équilibre entre rémunération (immédiate / différée) et dividendes

Allocation d’actifs
Nous définissons une allocation cible globale en fonction de votre sensibilité aux risques, votre horizon d’investissement et vos objectifs.
Nous la pilotons dans le temps afin de l’adapter à l’évolution des marchés et de vos projets de vie.

Diversification patrimoniale 
Rime avec réduction du risque global.
C’est pourquoi nous vous accompagnons sur toutes les classes d’actifs :
– Mandat de gestion financier sur-mesure
– Produits structurés via appel d’offre
– Immobilier non traditionnel (marchand de biens, hôtellerie, logistique…)
– Actifs non cotés (capital-investissement, dette privée, infrastructure…)

Vision globale
Parce que bonne gestion rime avec bonne vision !
Établissement d’un reporting consolidé sur-mesure
Agrégateur patrimonial
Contrôle des frais

Architecture ouverte
Grâce à notre indépendance capitalistique, nous disposons d’une totale liberté pour sélectionner les meilleurs gérants.
Nous choisissons les spécialistes répondant au mieux à vos objectifs et vous donnons accès à des investissements confidentiels, traditionnellement réservés aux grands comptes.

Structurer votre patrimoine pour servir vos projets de vie
Audit patrimonial suivi de la mise en œuvre de nos préconisations en collaboration avec vos conseils.
Veille patrimoniale afin d’adapter ces préconisations dans le temps, en fonction de l’évolution de vos projets de vie et du contexte juridique et fiscal.

Protéger vos proches
Assurer l’autonomie financière du conjoint survivant.
Anticiper la transmission du patrimoine à vos enfants : trouver le juste équilibre entre donner, conserver le contrôle, sans freiner leur envie d’entreprendre.

Fédérer vos partenaires
Pourquoi un interlocuteur de plus dans la gestion de mon patrimoine vous direz-nous ?
Parce que notre intervention vise à harmoniser les relations avec vos conseils (notaires, avocats, experts-comptables), pour insuffler votre stratégie patrimoniale et mobiliser l’intelligence collective au service de votre patrimoine.

Anticiper la transmission
Pour éviter une succession subie, souvent source de déperdition fiscale.
Pour organiser la transmission de votre patrimoine tel que vous l’entendez et prévenir les tensions familiales.